Как добавить дополнительные поля в карточку клиента

В карточке клиента в CRM есть основные поля: ФИО, номер телефона - они обязательны для регистрации карты (эти поля отключить нельзя). 

Также есть адрес проживания, фото, дополнительный телефон - их можно скрыть в карточке (доступно для директора). Если в работе вам не нужен дополнительный номер клиента или электронная почта - для удобства эти поля карточки можно скрыть, достаточно нажать на значок глаза рядом с полем.

Если вам необходимо иметь дополнительную информацию о клиенте (паспорт, сведения о здоровье, уровень подготовки) и заметок недостаточно (они в самом конце карточки, внизу, справа), то вы можете добавить дополнительные поля.

Нажмите в карточке “Добавить поле +” и появится новое окошко, где вы можете настроить новое поле. Так выглядит окошко настройки поля для паспорта:

Самое важное определить тип поля:

✔Текстовое поле -  поле, предназначенное для ввода цифр  (например, серии и номера паспорта). Когда вы выберете формат “Текстовое поле” появится доп.настройка “Макса ввода” - в ней нужно задать формат цифр, которые можно будет вводить в итоговое поле (например, максимум 4 цифры). Формат маски цифр для паспорта на скриншоте выше.

✔Текстовая область - обычное поле (как для заметки), где можно ввести любой текст. Например, описать пожелания клиента или любую другую информацию. Для настройки текстового поля определите насколько большим оно будет (например, в нем может быть до 250 символов/букв).

✔Числовое поле - поле, где по итогу нужно выбрать число из списка. Например, в вашем центре есть шкала подготовки от 1 до 10. Чем больше занимается клиент, чем выше уровень. По мере подготовки уровень можно менять. Соответственно настройка поля будет Минимум - 1, Максимум 10. 

Шаг  - если у вас больше значений, и значения переключаются не через 1 (1,2,3,4,5 и т.д.), а через 2 или больше. Например, можно выбрать 5, потом только 10, 15 и т.д.

✔Выпадающий список -  в итоговом поле будет список из позиций, которые нужно будет выбрать. Например в поле “Уровень подготовки” вы выбрали тип “Выпадающий список” и в него добавили позицию добавить элемент +

• начальный уровень
• средний уровень
• высокий уровень

Как выглядит настройка выпадающего списка и итоговый результат:

Все дополнительные поля можно отредактировать или удалить.

Если вам нужна дополнительная информация или помощь с настройкой - обратитесь в нашу техническую поддержку:

WhatsApp: +7 951 119-63-40

Telegram: ithelpdesk74_bot

Тел.: +7 (351) 225-65-95

О поле с датой рождения, которое автоматически подсчитывает возраст клиента вы можете узнать здесь.