Наводим порядок в финансах: оформляем покупки клиентов и расходы бизнеса на разные счета

В CRM малый бизнес может фиксировать финансовые расходные и доходные операции: продажи товаров и услуг, оплату счетов, хозрасходы и многое другое.

Для удобства у нас работало разделение на безналичный и наличный расчет. Если клиенты делали покупки в Личном кабинете или мобильном приложении - по умолчанию покупки оформлялись на безналичный расчет.

Но на практике одного наличного и безналичного типа расчета недостаточно: клиент может купить часть товаров онлайн в личном кабинете, а абонемент оформить в рассрочку и скидывать оплату по частям на банковскую карту. И в первом и во втором случае оплата идет по безналичному расчету. Тоже самое с наличкой: покупки клиентов могут идти через наличную кассу, но для финансовых расходов необходим отдельный счет.

Поэтому в goCRM руководитель может сам добавлять новые счета/кошельки. Продажи клиентам и финансовые расходы в CRM будут записаны на тот тип расчета, на которые они были оформлены в реальности. 

Больше не будет путаницы в финансах: в отчете будут все финансовые операции. Вы можете выбрать календарный период и узнать, какие операции и на какую сумму были переведены на любой кошелек/карту.