Работа с договорами в Go-CRM

Внедряя инновации, мы стремимся упростить работу администраторов и улучшить качество взаимодействия с клиентами.

Договоры играют важную роль в нашей системе и используются в следующих случаях:

1. Для заключения договоров с клиентами, таких как согласие на обработку персональных данных, договор на обслуживание и согласие на фото- и видео съемку.
2. При продаже абонемента, когда для каждой новой продажи автоматически формируется новый договор (например, договор на оказание услуг).

Как работает автоматическое заполнение?

Чтобы использовать автоматическое заполнение договоров, необходимо сначала подготовить шаблон. Этот шаблон может создать директор или юрист центра на своем компьютере в формате Microsoft Word. В шаблоне нужно будет добавить переменные для последующего автоматического подведения данных из системы.

Список доступных переменных можно найти в системе Go-CRM в разделе "Настройки" → "Компании" → "Выбор компании" → подраздел «Договоры» → "Список переменных".

После того как шаблон готов (и их может быть несколько), его нужно загрузить в систему. Для этого достаточно нажать кнопку «Добавить шаблон договора», указать название шаблона и выбрать соответствующий файл.

Дополнительно, если в открывшемся окне установить галочку «Заполнять при продаже», договор будет формироваться автоматически при каждой продаже.

Преимущества автоматизации

Теперь ваши сотрудники могут сосредоточиться на более значимых задачах, взаимодействуя с клиентами, и переложить рутинную работу по заполнению документов на Go-CRM! Это позволяет сэкономить время и повысить эффективность работы всей команды.

Более подробно вы можете ознакомиться с функционалом в нашей базе знаний или свяжитесь с нашей службой поддержки:
WhatsApp: +7951196340
Telegram: Связаться через Telegram

Спасибо, что выбираете Go-CRM! Давайте вместе сделаем ваш бизнес более прибыльным и успешным!