В goCRM можно скачать все расписание в Excel | Go-CRM
Есть вопросы? Пишите - start@go-crm.ru
подробную информацию вы можете узнать по бесплатному номеру   8 800 550 98 92 

Скачиваем расписание клиентов в Excel

Что выбрать: Excel или CRM?  В таблицах excel можно хранить базу клиентов и составлять график работы сотрудников, но таблицы требуют постоянного внимания, быстро устаревают и требуют постоянных обновлений. В goCRM вы можете работать с базой клиентов, вести расписание персонала и все это в режиме online. 

 

Однако, если вам нужен график сотрудников или расписание клиентов “на руках” вы всегда можете скачать его в Excel.

Скачиваем расписание клиентов и график сотрудников в Excel

График сотрудников и расписание клиентов можно скачать за любой календарный период, например, на месяц вперед или за прошедшие пол года.

График сотрудников и расписание клиентов можно скачать за любой календарный период

Таблицу Excel можно скачать с разделением по неделям или месяцам: тогда таблица будет не общим списком, а график за каждый месяц будет в отдельной вкладке.

Так выглядит расписание в Excel за три месяца, где график за июнь/июль/август будет в виде отдельного списка:

График сотрудников и расписание клиентов можно скачать за любой календарный период

 

Список занятий будет составлен в хронологическом порядке, если на одном занятии было несколько клиентов - они будут перечислены по алфавиту. Дополнительно в таблице Excel будет информация о месте и времени занятия и ответственном сотруднике (который проводил занятие). 

Ранее мы добавили возможность скачивать в Excel список будущих занятий для каждого клиента.