Что выбрать: Excel или CRM? В таблицах excel можно хранить базу клиентов и составлять график работы сотрудников, но таблицы требуют постоянного внимания, быстро устаревают и требуют постоянных обновлений. В goCRM вы можете работать с базой клиентов, вести расписание персонала и все это в режиме online.
Однако, если вам нужен график сотрудников или расписание клиентов “на руках” вы всегда можете скачать его в Excel.
График сотрудников и расписание клиентов можно скачать за любой календарный период, например, на месяц вперед или за прошедшие пол года.
Таблицу Excel можно скачать с разделением по неделям или месяцам: тогда таблица будет не общим списком, а график за каждый месяц будет в отдельной вкладке.
Так выглядит расписание в Excel за три месяца, где график за июнь/июль/август будет в виде отдельного списка:
Список занятий будет составлен в хронологическом порядке, если на одном занятии было несколько клиентов - они будут перечислены по алфавиту. Дополнительно в таблице Excel будет информация о месте и времени занятия и ответственном сотруднике (который проводил занятие).
Ранее мы добавили возможность скачивать в Excel список будущих занятий для каждого клиента.
для индивидуальной консультации напишите нам
для индивидуальной консультации напишите нам
для индивидуальной консультации напишите нам