Общие настройки

Общая информация

Уровень доступа: суперпользовательВ общих настройках можно включить / выключить дополнительные функции в рамках всей ERP-системы (то есть изменения распространяются на все города и центры сети в пределах вашей копии Go-CRM). Общие настройки может редактировать только суперпользователь. Для этого необходимо нажать на иконку шестерёнки на главной странице Go-CRM, а затем выбрать "Общие настройки" в меню:Общие настройки сгруппированы по разделам в зависимости от того, на какую функциональность они влияют:

Общие: здесь задаются основные настройки ERP-системы (логотип, название и слоган и др.);

Система: здесь задаются различные настройки базового функционала (например, разрешение посещений / пропусков в долг, возможность переименовать должность "инструктор" и др.);

Модули: здесь включается дополнительный функционал (например, группы, лист открытия / ожидания и др.);

Клиент: здесь настраивается карточка клиента (например, обязательность ввода даты рождения и др.)$

Расписание: здесь настраивается расписание.

Напротив каждого пункта с настройкой есть иконка "i", на которую можно навести курсор для просмотра подсказки. Также в общих настройках добавляются API-ключи для интеграции ERP-системы со внешними сервисами (личный кабинет клиента, бот Telegram и др.).

Установка заголовка и логотипа

В общих настройках можно поменять заголовок (имеется 3 строки для одного заголовка и двух подзаголовков), которые будут выводиться в шапке рядом с логотипом на каждой странице CRM-системы. Также есть возможность загрузки логотипа. Для загрузки логотипа нужно нажать "выбрать файл", найти его и сохранить настройки.

Установка длины списка поиска

Можно изменить длину выпадающего списка с результатом поиска на главной странице CRM-системы. Указывается в символах.

Установить длину списка записи на странице

Можно изменить количество строк при отображении списков клиентов. Указывается в символах.

Поиск клиента по всем городам

По умолчанию, клиента в строке поиска, можно искать только в пределах города. При активации данной настройки можно будет искать клиента, в поисковой строке, по всем городам системы.

Включить pH показатели

При включении на главной странице появляется консоль для внесения данных контроля качества воды. После нажатия на кнопку "Ввести показания" появляется форма ввода.Все введённые показатели сохраняются в отчёте "Показатели pH".

Включить вывод возраста детей в электронной тетради

При включении в электронной тетради вместе с ФИО родителя и именем ребёнка будет выводиться возраст ребёнка.

Переименовать "Инструктор"

Позволяет переименовать должность Инструктор в любую более удобную (Тренер, Преподаватель, Учитель и т.д.).

Показывать всплывающие окошки звонков директору

При включении этого пункта, у директора будут отображаться всплывашки звонков городу и центру, к которому он привязан.

Выключить пустые часы в электронной тетради

При включении этого пункта, в электронной тетради будут исключены пустые часы.

Уникальные номера телефонов

При включении этой функции нельзя будет завести двух клиентов с одинаковыми номерами телефонов, то есть телефон должен быть уникальным в рамках всех городов и центров CRM-системы.

Включить возможность продажи в чужой смене

При включении этого пункта появляется возможность выбора сотрудника при продаже. В отключенном режиме все продажи записываются на того сотрудника, который открыл смену.

Включить вывод запланированных звонков в центре регистрации клиента

При включении этого пункта вывод запланированных звонков клиенту будет в центре его регистрации.

Создание запланированного звонка о последнем занятии(об окончании срока абонемента)

При включении этого пункта будут планироваться звонки клиентам, у которых осталось 1 занятие(завершается срок абонемента).

Количество дней для включения в список потеряшек

Клиент, который в течении без причин не явился на занятия, в течении выбранного срока, переходит в список "потеряшек". Если выбрать 0 - перевод в список "потеряшек" не осуществляется.

Количество компенсаций в услуге

При включении этой функции, при не посещении запланированного занятия по уважительной причине выплачивают компенсацию. Если выбрать 0 - то услуга считается отключенной.

Количество часов, в течении которых можно отменить отметку о посещении

При ошибке заполнения электронной тетради, о посещении или пропуске занятия клиентом, в течении выбранного времени в данной настройке, можно поменять результат. Если выбрать 0 - услуга будет отключена.

Постановка задачи закупки при остатке товаров

При достижении данного значения товара в остатке на складе, появиться задача о его закупке.

Разрешить для инструктора редактировать прошедшие занятия

При включении этого пункта, инструктор сможет редактировать прошедшие занятия.

Скрыть от инструктора движение денег

При включении этого пункта инструктор не увидит движение денег.

Разрешить посещение занятий "в долг"(пропуск занятий "в долг")

При включении этого пункта клиенты смогут посещать занятия "в долг"(пропускать занятия "в долг")

Разрешить не списывать занятие при пропуске

При включении этого пункта появится возможность при пропуске занятия его не списывать в режимах: 1 - без ограничения, 2 - только для клиентов без абонементов.

Вкл. терминал из категорий абонементов

При включении этого пункта будет включен терминал магазина(кошелек) из категорий абонементов. При отключении данные берутся из настроек компании.

Вкл. запрещение продажи абонементов полностью в долг и их автоблокировку по долгу

При включении этого пункта будет включен режим запрещения полной продажи абонементов в долг(требуется оплатить хотя бы одно занятие). Также в этом режиме предусмотрена блокировка абонементов, если в дальнейшем клиент не погасил вовремя долг.

Продолжительность автоматической блокировки абонемента до полного отключения

Продолжительность в днях до автоматической блокировки абонемента до полного отключения. Если стоит "0" - функция отключена.

Списывать пробные занятия с баланса

Если галочка стоит, то при пропуске/посещении пробного занятия оно будет списываться с баланса, если галочки нет - занятие списываться не будет.

Не закрывать смену, если у клиента нет предстоящих занятий или запланированных звонков

Если галочка стоит, то при ручном закрытии смены система проверяет выполнение следующих условий: в электронной тетради у всех клиентов а) стоит дата следующего занятия или б) стоит запланированный звонок и нет предстоящих занятий.

Закрывать не закрытые смены автоматически

Автоматически закрывать смену, если смена не была закрыта сотрудником.

Авто-контроль возраста ребёнка

Автоматически ставить задачи по контролю возраста ребенка.

Переносить необработанные звонки на следующий день

Перенос необработанных звонков на следующий день в разделе "Мои дела" - "Запланированные звонки"

Ставить задачу об отсутствии инструкторов на занятиях

Постановка задач о том, что не проставлены инструктора и о необходимости ручной корректировки расписания после планирования занятий

Автоматически переносить клиентов

Автоматический перенос клиентов между потеряшками - неактивными - активными.

Автоматически обрабатывать абонементы

Автоматически обрабатывать абонементы (блокировка, заморозка)

Включить проверку всех занятий при закрытии смены

При включении данного пункта, при закрытии смены, будут проверяться отметки о посещении (пропуске) у всех занятий за текущий день.

Включить обязательную двухфакторную авторизацию

При включении данного пункта, при следующем входе в систему, после ввода логина и пароля откроется новая страница, на которой находится инструкцию по настройке двухфакторной авторизации. Следуя ей, скачав Google Authenticator, привязав его к аккаунту, введя числовой код, пользователь сможет зайти в систему.

Включить рейтинги

При включении этого пункта, в карточке клиента можно вести журнал рейтингов.

Включить боковую панель

При включении этого пункта, справа будет отображаться боковая панель (сайдбар).

Включить пошаговую первоначальную настройку

При включении этого пункта, будет запущена первоначальная пошаговая настройка.

Включить видеоконференции

Если включено, то при нажатии на иконку видеоконференции в эл.тетради - запускается конференция. Если отключено - появляется предупреждение о том, что нужно связаться с менеджером для подключения этой функции, нажав на кнопку "Подключить" - отправится запрос в техническую поддержку Go-CRM, после чего менеджер свяжется для обсуждения условий подключения.

Подключить лист ожидания

Лист ожидания появляется в разделе "Мои дела". Сюда попадают новые или существующие клиенты, которым не хватило места для занятия в центре. Клиентам в листе ожидания можно задать центр и инструктора, к которому они хотят ходить (эту настройка только для информации и не повлияет на существующие или запланированные занятия клиента).

Подключить лист открытия

Лист открытия появляется в разделе "Мои дела". Сюда попадают только новые клиенты, желающие ходить на занятия в другом районе, в котором у вас нет центра. Этот функционал позволяет отслеживать рентабельность открытия нового центра. Для корректной работы нужно создать районы на странице редактирования города.

Подключить обработку неизвестных звонков

Это функция полезна при интеграции с IP-телефонией, для отсеивания нежелательных звонков.

Подключить пробное занятие

При подключении в расписании отображается дополнительный столбец "Пробное занятие". Режимы: 0 - отключено, 1 - включено (система будет напоминать о предстоящем занятии и отправлять уведомление о пробном занятии), 2 - включена специальная вечерняя рассылка СМС (система будет отправлять смс только о пробном занятии).

Подключить отчёт по работе с заявками

Отображается в отчетах. Показатели сотрудников - отчет по заявкам. Показывает у кого из сотрудников, за выбранный период, какое количество регистрации.

Включить отчет "Показатели работы с клиентами"

Отображается в отчетах. Показатели сотрудников - отчет "Показатели работы с клиентами". Показывает эффективность работы инструкторов с клиентами.

Включить отчет "Эффективность работы администраторов"

Отображается в отчетах. Показатели сотрудников - отчет "Эффективность работы администраторов". Показывает эффективность работы администраторов с клиентами. Режимы: 0 -отключен, 1 - отчет видит только руководитель, 2 - отчет видит и руководитель, и администратор, но только свои данные. 3 - все соханяется как в режиме 2, но администратор не видит время работы.600px

Включить в отчетах вывод только покупок абонементов с двумя и более занятиями

При включении этого пункта в отчетах будут выводится только покупки абонементов, имеющих более 1-ого занятия.

Подключить группы

При подключении отображается категория “группы” в главном меню.

Количество посещенных занятий по групповому абонементу для исключения из НОВИЧОК

Клиент, который уже посетил указанное число групповых занятий, исключается из НОВИЧОК и становится поястоянным клиентом. В противном случае он помечен как НОВИЧОК и занятие с ним отмечено зеленым цветом, как у клиента НОВЕНЬКИЙ. Если выбрать 0 - то режим НОВИЧОК отключен.

Разрешить загрузку данных об оплате клиентов из csv-файла

При подключении этой функции в "Движении денег" можно загрузить данные об оплате из файла csv в виде таблицы.Импорт происходит со страницы "Движение денег" путём нажатия на кнопку "Загрузить оплату", после чего появляется всплывающее окно выбора файла для импорта. После загрузки csv-файла в систему, она автоматически разносит суммы оплат из файла по клиентам в виде транзакции "Возврат долга клиентом центру". Запись об операции в "Движение денег" создается в том центре, к которому привязан клиент. Если в файле импорта есть неизвестный номер телефона (то есть такого номера нет в CRM), то система не проводит оплату по этому номеру и создаёт задачу администратору со следующей формулировкой: "В процессе импорта найдена оплата от неизвестного клиента: , , , . Оплату этому клиенту нужно внести вручную". Клиент идентифицируется системой по номеру телефона, поэтому его наличие обязательно.

Обязательно указывать Дату рождения ребёнка

При включении этого пункта, в карточке клиента, поле "дата рождения ребенка" - будет обязательно к заполнению.

Выключить поле "ФИО родителя"

При выключении этого пункта, в карточке клиента поле "ФИО родителя" выключается.

Переименовать поле "Имя ребенка"

При введении нового имени поля, в карточке клиента поле "Имя ребенка" будет переименовано.

Включить поле "Адрес проживания"

При включении этого пункта, в карточке клиента появится поле "Адрес проживания".

Показывать количество проведенных занятий

При включении этого пункта, выводится количество проведенных занятий по активной услуге в имени клиента в электронной тетради, расписании, в списке клиентов со следующими условиями:

если у клиента есть абонемент на определенную услугу, то выводится количество проведенных занятий по данной услуге;

если у клиента нет активного абонемента, то выводится количество занятий по последней услуге;

если у него вообще не было занятий, то ничего не выводится.

Создавать заявку, после регистрации из мобильного приложения

После регистрации клиента из мобильного приложения создается заявка.

Выводить название группы в расписании

Если включено, то в расписании в ячейке занятия вместо типа занятия будет выводиться название группы

Включить расписание "календарь"

Если включено, то в расписании появится новый вид "Календарь"

Кол-во выводимых дней

Если указать количество дней, то во вкладке календарь будет отображаться выбранная дата + количество указанных дней.