Все клиенты

Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструкторВ подвале сайта можно просмотреть список всех клиентов в центре. Здесь можно просмотреть всех клиентов, без учета "архивных". В списке отображается:

Номер клиента;

Имя родителя/ребенка;

Дата рождения;

Последняя дата посещения;

Остаток/долг по занятиям.

Вы можете отфильтровать список клиентов:

по состоянию баланса занятий на абонементе: положительному, нулевому или отрицательному (последнее возможно, если в crm включена возможность списывать занятия в долг, когда у клиента нет абонемента);

по предпочтениям (если в crm включен лист открытия и предварительно в карточке клиента эта услуга была отмечена как предпочтительная);

по году рождения клиента (например, найти всех клиентов, которые родились в 1991 году).

Уровень доступа: региональный директорДиректор может экспортировать список клиентов в Excel:В файле выгрузки отображается информация:

ФИО родителя

ФИО ребенка

Дата рождения

Телефон

Источник

Статус

Эл.почта.

Комментарий

Доп. номер телефона

Дополнительное поле 1*

Дополнительное поле n+1*

Где все дополнительные поля, это все дополнительные поля из карточки клиента.В файле будут выгружены данные по активным, неактивным, потеряшкам и архивным клиентам.Например, файл может выглядеть так: