Общие настройки

Обновлено: 26 октября 2026 16 мин чтения раздел Начало работы

Все инструкции раздела

Содержание21 разд.

Уровень доступа: суперпользователь

В общих настройках можно включить / выключить дополнительные функции в рамках всей системы (то есть изменения распространяются на все города и центры сети в пределах вашей системы Go-CRM).
Общие настройки может редактировать только сотрудник с правами "Суперпользователь". Как правило это владелец центра.
Настройки в этом разделе являются глобальными и важными. Не рекомендуем самостоятельно менять настройки в Общих настройках, если не уверены в результате. Некоторые настройки могут конфликтовать между собой. Поэтому в основном работу с данными настройками обычно проводит специалист технической поддержки.

Что бы перейти в данный раздел, необходимо нажать на иконку "шестерёнки" на главной странице Go-CRM, а затем выбрать "Общие настройки" в меню:

Общие настройки сгруппированы по разделам в зависимости от того, на какую функциональность они влияют:
Общие настройки
Настройки языков
Редактирование личного профиля
Города
Компании
Контроль роялти
Итоговый отчет по тестам
Сотрудники
Центры
Абонементы
Товары на складе
Заработная плата
Источники рекламы (скидки)
Cправочник предпочитаемых услуг
Справочник причин переноса в архив
Cистемы налогообложения
Справочник типов денежных операций
Категории оплаты
Справочник для обратной связи
Абсолютные скидки
Общие источники клиентов
Настройка Интеграций
Управление правами
Автоматизация бизнес-процессов
Мобильное приложение
Программа лояльности

Общие: здесь задаются основные настройки CRM-системы (здесь вы можете поменять логотип, название центра и девиз вашего центра.);
Система: здесь задаются различные настройки базового функционала (например, разрешение посещений / пропусков в долг, возможность переименовать должность "инструктор" и др.);
Модули: здесь включается дополнительный функционал (например, группы, лист открытия / ожидания и др.);
Клиент: здесь настраивается карточка клиента (например, обязательность ввода даты рождения и др.)$
Расписание: здесь настраивается расписание.
Деньги: скрыть движение денег от тренера, исключить копейки в операциях и тд.

Напротив каждого пункта с настройкой есть иконка "i", на которую можно навести курсор для просмотра подсказки. Также в общих настройках добавляются API-ключи для интеграции ERP-системы со внешними сервисами (личный кабинет клиента, бот Telegram и др.).

ВКЛАДКА "ОБЩИЕ"

Установка заголовка и логотипа

В общих настройках можно указать название вашего центра и девиз (имеется 3 строки для одного заголовка и двух подзаголовков), которые будут выводиться в шапке рядом с логотипом на каждой странице CRM-системы.
Также есть возможность загрузки логотипа. Для загрузки логотипа нужно нажать "выбрать файл", найти его и сохранить настройки.

Установка длины списка поиска

Можно изменить длину выпадающего списка с результатом поиска на главной странице CRM-системы. Указывается в символах.

Установить длину списка записи на странице

Можно изменить количество строк при отображении списков клиентов. Указывается в символах.

Поиск клиента по всем городам

По умолчанию, клиента в строке поиска, можно искать только в пределах города. При активации данной настройки можно будет искать клиента, в поисковой строке, по всем городам системы.

Название внутренней валюты и курс внутренней валюты

Используется для работы с Программой лояльности. См отдельную статью "Программа лояльности"

ВКЛАДКА "СИСТЕМА"

Включить pH показатели

Функционал используется для центров плавания.

При включении на главной странице появляется консоль для внесения данных контроля качества воды. После нажатия на кнопку "Ввести показания" появляется форма ввода.

Все введённые показатели сохраняются в отчёте "Показатели pH".

Включить вывод возраста детей в электронной тетради*

При включении в электронной тетради* вместе с ФИО родителя и именем ребёнка будет выводиться возраст ребёнка. (* функционал сейчас называется Электронный журнал )

Переименовать "Инструктор"

Позволяет переименовать должность Инструктор в любую более удобную (Тренер, Преподаватель, Учитель и т.д.).
Соответственно необходимо поменять и просклонять наименование в каждом поле.

Переименовать "Потеряшки"

Потеряшки - это раздел в системе, в котором отображается определенная категория клиентов, которые не посещают центр, у которых нет запланированных занятий и звонков.

Переименовать "Сплит"

Сплит это название типа занятий. Часто сплит переименовывают в Комбо.

Показывать директору всплывающие окошки звонков Директору

Функционал доступен при подключенной интеграции с телефонией. Отмеченный чек-бокс позволяет директору центра видеть всплывающие окна звонков тех центров, доступ к которым есть у Директора.

Выключить пустые часы в электронной тетради

При включении этого пункта, в электронной тетради будут исключены пустые часы.

Уникальные номера телефонов

При включении этой функции нельзя будет завести двух клиентов с одинаковыми номерами телефонов, то есть телефон должен быть уникальным в рамках всех городов и центров CRM-системы.

Включить вывод запланированных звонков в центре регистрации клиента

При включении этого пункта вывод запланированных звонков клиенту будет в центре его регистрации.

Создание запланированных звонков о последнем занятии

Создание запланированного звонка об окончании срока абонемента

При включении этого пункта будут планироваться звонки клиентам, у которых осталось 1 занятие или завершается срок абонемента.

Звонки будут отображаться во вкладке Запланированные звонки.

Количество дней для включения в список потеряшек

Клиент, который в течении без причин не явился на занятия, в течении выбранного срока, переходит в список "потеряшек". Если выбрать 0 - перевод в список "потеряшек" не осуществляется.

Количество компенсаций в услуге

При включении этой функции, при не посещении запланированного занятия по уважительной причине выплачивают компенсацию. Если выбрать 0 - то услуга считается отключенной.

Количество дней, в течение которых можно отменить отметку о посещении

При ошибке заполнения электронной тетради, о посещении или пропуске занятия клиентом, в течение выбранного времени в данной настройке, можно поменять результат. Доступны варианты 0, 1, 2, 3, 7, 14, 30, 2000 дней. Если выбрать 0 - услуга будет отключена.

Постановка задачи закупки при остатке товаров

При достижении данного значения товара в остатке на складе, появиться задача о его закупке. Можно выбрать значения 5, 10, 20, 30, 50.

Разрешить посещение занятий "в долг"(пропуск занятий "в долг")

При включении этого пункта клиенты смогут посещать занятия "в долг"(пропускать занятия "в долг")

Разрешить не списывать занятие при пропуске

При включении этого пункта появится возможность при пропуске занятия его не списывать в режимах. Включение работает только при включенном пункте "Разрешить посещение занятий "в долг".

Разрешить не списывать занятие при пропуске

(режимы: 0-отключено, 1-включено без ограничений,
2-включено если только у клиента нет абонемента)

Вкл. вывод абонементов по категориям

(по умолчанию без категорий)

При включении этого пункта будет включен вывод абонементов по категориям.

Скриншот: Вкл. вывод абонементов по категориям

Вкл. запрещение продажи абонементов полностью в долг и их автоблокировку по долгу

При включении этого пункта будет включен режим запрета полной продажи абонементов в долг (требуется оплатить хотя бы одно занятие). Также в этом режиме предусмотрена блокировка абонементов, если клиент не погасил вовремя долг.

Продолжительность (дней) автоматической блокировки

абонемента до полного отключения: ("0" - отключено)

Продолжительность (дней) автоматической блокировки
абонемента до полного отключения: ("0" - отключено). Доступны показатели от 0 до 14 дней

Скриншот: Продолжительность (дней) автоматической блокировки

Отключить рассылку о блокировке абонемента по сроку

Если галочка стоит, то будет отключена рассылка уведомлений о блокировке абонементов по сроку в день блокировки.

Списывать пробные занятия с баланса

Если галочка стоит, то при пропуске/посещении пробного занятия, но будет списываться с баланса. Если галочки нет - при пропуске/посещении пробного занятия оно не списывается с баланса.

Не закрывать смену, если у клиента нет предстоящих занятий или запланированных звонков (по умолчанию выключено)

Не закрывать смену, если у клиента нет предстоящих занятий или запланированных звонков ( по умолчанию выключено). Если галочка стоит, то при ручном закрытии смены система проверяет выполнение следующих условий: в электронном журнале у всех клиентов стоит а) стоит дата следующего занятия или б) стоит запланированный звонок и нет предстоящего занятия.

Закрывать не закрытые смены автоматически

Автоматически закрывать смену, если смена не была закрыта сотрудником. Обычно это происходит в 23-51 текущего дня.

Авто-контроль возраста ребёнка

Автоматически ставить задачи по контролю возраста ребенка.

В Настройки - Автоматизация бизнес-процессов - Контроль возраста, можно задать параметры для постановки задач при достижении контрольного возраста клиента.

Переносить необработанные звонки на следующий день

Перенос необработанных звонков на следующий день в разделе "Мои дела" - "Запланированные звонки"

Если данный чек-бокс не отмечен - необработанные звонки не будет переноситься на следующий день!

Ставить задачу об отсутствии инструкторов на занятиях

Постановка задач о том, что не проставлены инструктора и о необходимости ручной корректировки расписания после планирования занятий

Автоматически переносить клиентов

Автоматический перенос клиентов между Потеряшками - Неактивными - Активными.

Автоматически обрабатывать абонементы

Автоматически обрабатывать абонементы (блокировка, заморозка)

Включить проверку всех занятий при закрытии смены

При включении данного пункта, при закрытии смены, будут проверяться отметки о посещении (пропуске) у всех занятий за текущий день.

Если чек-бокс будет отмечен, система при закрытии смены будет производить проверку. Если система обнаружит не отмеченное посещение, уведомит об этом пользователя и не даст закрыть смену до исправления.

Включить обязательную двухфакторную авторизацию

При включении данного пункта, при следующем входе в систему, после ввода логина и пароля откроется новая страница, на которой находится инструкцию по настройке двухфакторной авторизации. Следуя ей, скачав Google Authenticator, привязав его к аккаунту, введя числовой код, пользователь сможет зайти в систему.

Oтключить проверку версий в электронном журнале

Отметив данный чек-бокс, в системе будет отключена проверка версий в электронном журнале.

ВКЛАДКА "МОДУЛИ"

Включить рейтинги

При включении этого пункта, в карточке клиента можно вести журнал рейтингов.

Включить боковую панель

При включении этого пункта, справа будет отображаться боковая панель (сайдбар).

Включить пошаговую первоначальную настройку

При включении этого пункта, будет запущена первоначальная пошаговая настройка.

Включить видеоконференции

Если включено, то при нажатии на иконку видеоконференции в электронном журнале - запускается конференция. Если отключено - появляется предупреждение о том, что нужно связаться с менеджером для подключения этой функции, нажав на кнопку "Подключить" - отправится запрос в техническую поддержку Go-CRM, после чего менеджер свяжется для обсуждения условий подключения.

Подключить лист ожидания

Лист ожидания появляется в разделе "Мои дела". Сюда попадают новые или существующие клиенты, которым не хватило места для занятия в центре. Клиентам в листе ожидания можно задать центр и инструктора, к которому они хотят ходить (эту настройка только для информации и не повлияет на существующие или запланированные занятия клиента).

Подключить лист открытия

Лист открытия появляется в разделе "Мои дела". Сюда попадают только новые клиенты, желающие ходить на занятия в другом районе, в котором у вас нет центра. Этот функционал позволяет отслеживать рентабельность открытия нового центра. Для корректной работы нужно создать районы на странице редактирования города.

Подключить обработку неизвестных звонков

Это функция полезна при интеграции с IP-телефонией, для отсеивания нежелательных звонков.

Подключить обработку неизвестных звонков

Это функция полезна при интеграции с IP-телефонией, для отсеивания нежелательных звонков.

Включить отчет по работе с заявками

При включении чек-бокса отчет отображается в Отчеты - Показатели сотрудников - Отчет по заявкам. Показывает у кого из сотрудников за выбранный период - какое количество регистраций.

Включить отчет "Показатели работы с клиентами"

Отображается в Отчетах - Показатели сотрудников - Показатели работы с клиентами. Показывает эффективность работы специалистов с клиентами.

Включить отчет "Эффективность работы администраторов"

Отображается в отчетах. Показатели сотрудников - отчет "Эффективность работы администраторов". Показывает эффективность работы администраторов с клиентами. Режимы: 0 -отключен, 1 - отчет видит только руководитель, 2 - отчет видит и руководитель, и администратор, но только свои данные. 3 - все соханяется как в режиме 2, но администратор не видит время работы

Отчет находится в Отчеты - Показатели работы сотрудников - эффективность работы администраторов

Включить в отчетах вывод только покупок абонементов с двумя и более занятиями

При включении этого пункта в отчетах будут выводится только покупки абонементов, имеющих более 1-ого занятия.

Подключить группы

При подключении отображается категория “Группы” в главном меню.

Разрешить загрузку данных об оплате клиентов из crv файла

При подключении этой функции в "Движении денег" можно загрузить данные об оплате из файла csv в виде таблицы.Импорт происходит со страницы "Движение денег" путём нажатия на кнопку "Загрузить оплату", после чего появляется всплывающее окно выбора файла для импорта. После загрузки csv-файла в систему, она автоматически разносит суммы оплат из файла по клиентам в виде транзакции "Возврат долга клиентом центру". Запись об операции в "Движение денег" создается в том центре, к которому привязан клиент. Если в файле импорта есть неизвестный номер телефона (то есть такого номера нет в CRM), то система не проводит оплату по этому номеру и создаёт задачу администратору со следующей формулировкой: "В процессе импорта найдена оплата от неизвестного клиента: , , , . Оплату этому клиенту нужно внести вручную". Клиент идентифицируется системой по номеру телефона, поэтому его наличие обязательно.

Включить партнёрскую программу

При включении данного пункта на странице редактирования/добавления абонемента/товара появится возможность создавать надбавку, а при продаже появится возможность выбирать сотрудника, которому она добавится в заработную плату.

### Обратная связь по звонкам

При включении данного пункта появится возможность давать обратную связь по звонкам.

Голосовые рассылки

При включении данного пункта появится подключения Голосовых рассылок

Программа лояльности

При включении будет доступен функционал Программы лояльности.

Включить перерывы в занятиях

При включении этого пункта появится возможность делать перерывы в занятиях

Включить связанные занятия

При включении данного пункта в расписании появится возможность создания связанных занятий-броней в любом помещении одного города

Успеваемость

Учет успеваемости

Чаты

Подключение чатов в системе. Актуально при подключении интеграции с sms, мессенджерами и чатами ВК.

ВКЛАДКА "КЛИЕНТ"

Обязательно указывать Дату рождения ребёнка

При включении этого пункта, в карточке клиента, поле "дата рождения ребенка" - будет обязательно к заполнению.

Выключить поле "ФИО родителя"

При выключении этого пункта, в карточке клиента поле "ФИО родителя" выключается.

Переименовать поле "Имя ребенка", "ФИО родителя", "Номер карты"

При введении нового имени поля, в карточке клиента поле "Имя ребенка"(ФИО родителя, Номер карты) будет переименовано.

Включить поле "Адрес проживания"

При включении этого пункта, в карточке клиента появится поле "Адрес проживания".

Показывать количество проведенных занятий

При включении этого пункта, выводится количество проведенных занятий по активной услуге в имени клиента в электронной тетради, расписании, в списке клиентов со следующими условиями:- если у клиента есть абонемент на определенную услугу, то выводится количество проведенных занятий по данной услуге;

если у клиента нет активного абонемента, то выводится количество занятий по последней услуге;
если у него вообще не было занятий, то ничего не выводится.

Скриншот: Показывать количество проведенных занятий

Создавать заявку, после регистрации из мобильного приложения

После регистрации клиента из мобильного приложения создается заявка.

Создавать сразу клиента при получении заявки с сайта

Включенный пункт означает разрешение создавать сразу клиента при получении заявки с сайта из формы обратной связи, с последующей отправкой пароля в мессенджеры и ссылки для ЛК

Выделять цветом ФИО клиента, который пропустил подряд несколько занятий

Если включено, то в электронном журнале, расписании, карточке клиента и в списках клиентов (всех, активных, неактивных и архивных) ФИО клиента будет выделено цветом. Если клиент пропустил 1 или 2 занятия подряд - желтым цветом, если пропущено 3 и более занятий подряд - красным цветом.

Отключить проверку дублирования сообщений-заявок

Если включено, то отключается проверка дублирования сообщений-заявок из мессенджеров.

Включить единую историю в карточке клиента

Если Включено, то в карте клиента разделы "История посещений", "История финансов", "История событий", "Сообщения", "Доп.опции", "История звонков" будут объединены в один - "История".

Отключить отображение номера клиента в системе

Если отмечен чек-бокс, то порядковый номер клиента отражаться в системе не будет.

Скрыть раздел "Семья"

Если включен, то функционал "Семья" будет недоступен

Отключить статусы заявок (лидов)

Если отключено, то в системе список лидов будет выводится в упрощенном виде без указания статуса, а также без фильтрации и сортировок.

ВКЛАДКА "РАСПИСАНИЕ"

Кол-во выводимых дней в расписании "Список"

Если указать количество дней, то в Расписании во вкладке Список будет отображаться выбранная дата + количество указанных дней.

Включить расписание "Календарь"

Если включено, то в Расписании появится отображение Календарь

Кол-во выводимых дней

Если указать количество дней, то во вкладке календарь будет отображаться выбранная дата + количество указанных дней.

Включить расписание "Месяц"

Показ всех Специалистов в расписании календарь для Специалиста

При включении в расписании "Календарь" специалист будет видеть Расписание всех специалистов.

Включить параллельное расписание

Включить параллельное расписание
(режимы: 0-отключено, 1-включено всё, 2-отключен переход во "Всё занятие",
3-включено назначение нескольких сотрудников на одного клиента)

При подключении режима 1,2,3 в разделе "Расписание" подключится расписание с параллельными занятиями для отдельных сотрудников. В режиме 1 включен весь функционал, в режиме 2 в усеченной карточке занятия отключается переход в полную картчку и возможность назначать занятия сотрудников за пределами его рабочего времени на данный день (отключены блеклые пустые плашки), в режиме 3 включается возможность назначения нескольких сотрудников на одного клиента в рамках занятия

Скриншот: Включить параллельное расписание

Выводить название группы в расписании

Если включено, то в расписании в ячейке занятия вместо типа занятия будет выводиться название группы.

Показывать активные абонементы клиента в расписании

Если включено, то в карточке занятия после ФИО клиента будет указано название абонемента.

Запись на занятие только для клиентов с абонементами

Если включено, то запись на занятия доступны только для клиентов с абонементами

Сделать выбор инструктора обязательным при создании занятия

Если включено, то при создании занятия или планировании обязательным будет указание инструктора на занятии.

Назначение Специалиста в разные кабинеты на пересекающееся время

Если включено, будет возможность планировать специалиста в расписании на одно и тоже или пересекающиеся время в разных кабинетах.

Ячейка в расписании окрашивается цветом Специалиста

Если включено, то ячейка в Расписании окрашивается цветом Специалиста. Цвет специалиста указан в карточке сотрудника в Настройки (шестеренка) - Сотрудники.

В расписании подключить пробное занятие

В расписании подключить пробное занятие
(режимы: 0-отключено, 1-включено, 2-включена
специальная вечерняя рассылка СМС)

При подключении режима 1 или 2 в расписании отображается столбец (пробное занятие). Если имеется интеграция с системой для автоматической рассылки уведомлений, то в режиме 1 рассылка с напоминанием о занятии идет, как ко всем занятиям в соответствии с настройками. В режиме 2 рассылки происходит только клиентам с пробным занятием в 19-00 предыдущего дня.

Включить запланированные звонки для пробных занятий

Если включено, то клиентам, которые записаны на пробные занятия, будет автоматически планироваться звонок 1. с напоминанием о пробном занятии, 2. получить сотрудником обратную связь о пробном занятии.

РАЗДЕЛ "ДЕНЬГИ"

Включить возможность продажи в чужой смене

При отключенном режиме возможность совершать продажу имеет только сотрудник, который открыл смену. При включенном режиме, совершать продажу может любой сотрудник с соответствующими полномочиями.