5 предстоящих изменений, которые сделают Go-CRM ещё удобнее

Вот что мы изменим:

1. Форма создания абонемента дополнится сроком действия абонемента, поменяется выбор типа занятия.

При создании абонемента раньше выбиралась услуга из выпадающего списка. Теперь будет появляется список с чекбоксами. Таким образом, можно будет один абонемент привязать к нескольким услугам (то есть, если клиент купил данный абонемент, то по нему сможет посещать услуги, которые отмечены при создании абонемента).

• Безлимитный абонемент (без ограничения по количеству занятий)

При создании абонемента раньше указывалось какое-то фиксированное количество занятий, которое начислялось на баланс клиенту при покупке этого абонемента. В будущем при выборе чекбокса "Безлимитный абонемент" - у данного абонемента не будет ограничения по количеству занятий (то есть клиент не сможет уйти “в минус” по остаткам занятий по этому абонементу).

• Семейный абонемент

У клиента есть вкладка "Семья", в которой можно добавить других клиентов, таким образом, объединив клиентов "в семью". Проблема в том, что сейчас у каждого члена семьи есть собственный набор абонементов. Для решения этой проблемы вводится "Семейный абонемент" - если этот чекбокс отмечен, то после покупки этот абонемент видят все члены семьи и могут ходит на занятия по этому абонементу. Если клиента удаляют из семьи, то он теряет доступ к общему абонементу (при этом, история посещений по общему абонементу должна сохраняться, также в историю событий записывать добавление клиента в семью и удаление из семьи).

• Также добавим поле "Напоминание администратору за (количество дней)"

- здесь указывается за сколько дней до окончания срока действия абонемента будет создаваться задача администратору с текстом "У клиента <ФИО клиента> заканчивается абонемент <название абонемента> <дата окончания абонемента>. Свяжитесь с клиентом для решения вопросов с продлением абонемента.”

2. В электронной тетради после нажатия на кнопку "Ок" появится модальное окно с выбором абонемента (из числа тех, которые были куплены клиентом и привязаны к услуге, по которой проводится занятие) - занятие спишется с выбранного абонемента.

В системе нельзя будет списать занятие, если у клиента не куплен ни один абонемент: если у клиента нет абонемента, то в электронной тетради кнопка "Ок" будет неактивна и чтобы установить отметку о посещении, нужно будет сперва продать клиенту абонемент; при этом кнопка "Пропущено" будет доступна для нажатия даже, если у клиента нет абонемента, но после нажатия не будет происходить списание занятия (раньше списывалось занятие и формировался долг по занятиям).

В столбце "Количество оставшихся занятий" добавим в скобках количество дней до ближайшего срока окончания абонементов по всем услугам, а при наведении появится подсказка с остатком по каждому абонементу с группировкой по услугам. Когда до конца срока действия абонемента будет меньше 14 дней, то остаток становится красным.

По истечению срока действия абонемента остаток занятий у клиента обнулится, а в карточке клиента во вкладке "История событий" появится запись об этом: "Закончился срок действия услуги <название услуги>. Списано <количество> занятий.", также указывается дата и время действия.

3. В карточке клиента в блоке с остатками занятий выведем купленные абонементы с остатком, абонементы будут сгруппированы по услугам и типам (групповой или индивидуальный).

В системе уже была предусмотрена продажа индивидуальных и групповых занятий. Однако в карточке клиента, ранее, выводился суммарный остаток по купленным занятиям. В карточке клиента мы решили разделить остаток на две секции «Индивидуальные» и «Групповые». Теперь можно будет отслеживать остаток занятий по типам.

4. В карточке клиента в истории покупок, посещений и событий появиться возможность отслеживать: покупку, списание / добавление занятий, возвраты с указанием услуги и абонемента.

5. Будут внесены корректировки в отчёты, где фигурируют услуги. Также туда добавим информацию по абонементам.