Отчет о действиях сотрудников

GoCRM составляет отчет, в котором сохраняются все основные действия сотрудников по работе с клиентами или финансами.

✔Сотрудникам не нужно тратить время на ежедневный отчет о проделанной работе - все данные сохраняются автоматически и выводятся в отчете.

✔Руководитель может отслеживать, что делают его сотрудники: отчет за сегодня обновляется в реальном времени, также сохраняются отчеты за любой другой день.

В отчете сохраняются следующие данные:

• Назначение/удаление/перенос занятий клиентов в расписании;
• Отметки о посещении/пропуске;
• Создание/перенос в архив карточки клиента. Возврат карточки из архива и переход статуса в активный;
• Финансовые операции: продажа товаров/абонементов, инкассации, возврат долгов клиента, закупка/добавление товаров и т.д.;
• Звонки клиентов: записи входящих и исходящих, данные о пропущенных звонках (если подключена телефония);
• Создание, перенос запланированных звонков;
• Заморозка/разблокировка абонементов, изменение срока действия (продление), уведомление об истечении срока действия абонемента;
• Добавление дополнительных (бесплатных) занятий на абонемент или возврат;
• Клиент оставил заявку на сайте;
• Во сколько сотрудник начал рабочий день (открыл рабочую смену) и закончил (закрыл смену в CRM).

В CRM нет ограничения на срок хранения данных, вы можете открыть отчет о действиях сотрудников за любой период в любое время.