Управление городами в системе Go-CRM
Уровень доступа: региональный директор
Города могут создавать пользователи с ролью “Региональный директор”, а также “Суперпользователь” и отвечающие за процесс внедрения системы в вашей компании, сотрудники технической поддержки, которые создадут необходимые города и центры, а также внесут в систему необходимую информацию о типах занятий и услуг оказываемых в ваших центрах.
Для создания города необходимо перейти в Настройки (шестеренка) - Города
Далее вводим название города и обозначение города (на английском языке) – сохраняем изменения.
Новый город появился в общем списке (Настройки – Города).
Как отключить город в системе Go-CRM Чтобы отключить город необходимо перейти в Настройки – Города
Далее выбираем статус «Выключен».
Город будет перемещен во вкладку «Закрытые».
На странице редактирования города добавляются типы услуг (например, “Плавание”), услуги (например, “Плавание для детей”) и районы города (наличие этой возможности зависит от настроек вашей версии CRM-системы). Для редактирования всей этой информации необходимо в административном разделе перейти в раздел “Создание/удаление города” и выбрать свой город из списка:
На открывшейся странице с помощью соответствующих кнопок можно создать тип занятия, услугу или район или редактировать уже созданные:
1.Ссылка на сайт - необходима для генерации UTM меток и последующей интеграции с вашим сайтом (например, чтобы в Go-CRM автоматически попадали заявки с вашего сайта и учитывались в отчетах);
2.Активен/выключен - настройки данного города можно отключить (например, в данном городе центр больше не работает);
3.Центр сбора звонков - можно выбрать, какой из центров данного города будет работать как call-центр (доступно после интеграции с телефонией);
4.Общий тип занятий, которым можно объединить несколько услуг;
5.Услуги (конкретные занятия/курсы), которые предоставляет центр/центры данного города
Типы занятий и услуги в системе привязываются к городу. Для создания типов занятий нажмите на кнопку “Добавить тип” и в появившемся окне введите название. Каждый тип можно выделить определенным цветом. В расписании занятия будут отображаться указанным цветом, только если услуга не привязана к типу занятия.
Если услуга не привязана ни к какому типу занятий, то в создании/редактировании занятия, в расписании, появиться графа с выпадающим списком “тип занятия”, где можно занятие привязать к выбранному типу.
Для создания услуги нажмите на кнопку “Добавить услугу” и в появившемся окне введите название услуги и укажите в выпадающем списке к какому типу занятий привязать услугу. Созданные типы занятий и услуги можно выключить для отображения в системе. Для этого снимите галочку “Включить”.
“Центр сбора звонков”, который будет обрабатывать запланированные звонки. Эта возможность пригодится, если запланированными звонками занимается только один центр в рамках сети города. По умолчанию данная возможность выключена, чтобы её включить необходимо в выпадающем списке выбрать центр сбора звонков (он может быть один на город). После этого в выбранном центре во вкладке “Запланированные звонки” будут продублированы запланированные звонки всех центров сети в городе с возможностью указывать результат звонков.
Можно добавить район для привязки клиента к району города. При создании нового клиента, которому бы хотелось открытия нового центра, можно отметить желаемый район и отправить в лист открытия.
Спасибо! Отзыв поможет сделать инструкцию лучше.