Управление компаниями в настройках системы Go-CRM

Общая информация

Go-CRM позволяет управлять сетью центров, которые работают по франшизе: платят роялти в зависимости от объёмов продаж. Для этого в системе обязательна привязка компании к центру в разделе "Франчайзинг" (доступно сотруднику с ролью: суперпользователь). Кроме этого, в компании настраивается складской учёт и загружаются шаблоны договоров.

Создание и редактирование компании

Уровень доступа: суперпользовательДля создания новой компании или редактирования существующей необходимо зайти в меню настроек, затем выбрать пункт "Добавить / отредактировать компанию":

Увеличить

Затем для создания новой компании просто указываем её название в поле "Новая компания" и нажимаем кнопку "Сохранить". Если нужно отредактировать существующую компанию, то нажимаем на название компании в списке:

Увеличить

На открывшейся странице в разделе "Реквизиты компании" можно отредактировать реквизиты компании: адрес, ОГРН, ИНН, контакты и др.

Увеличить

Также здесь мы видим Настройки финансовой системы компании, Список переменных для подстановки в договор, Договор, информацию по Расписанию и Абонементам в системе, Добавление SMS в систему.

Увеличить

Редактирование реквизитов компании

Уровень доступа: региональный директорЕсли ваш центр работает по франшизе и ваш франчайзер подключён к Go-CRM, то скорее всего в CRM-системе уже создана ваша компания с заполненными реквизитами. В противном случае, обратитесь к вашему франчайзеру или в службу технической поддержки для создания компании в CRM-системе. Когда компания создана, вы можете изменить реквизиты компании, для этого перейдите в административный раздел, затем в раздел “Редактирование реквизитов компании”. На открывшейся странице выберите нужную компанию и затем заполните или отредактируйте реквизиты компании.

Увеличить

Увеличить

На открывшейся странице выберите нужную компанию и затем заполните или отредактируйте реквизиты компании:

Увеличить

Реквизиты компании

Директор может изменить или внести реквизиты компании, так же просмотреть уже загруженный договор.

Увеличить

Номенклатура склада

Есть возможность создать единый склад на несколько центров в рамках одной компании. Для этого проходим во вкладку “номенклатура склада”. К созданным в данном разделе товарам можно привязать товары созданные в отдельном центре, это позволит контролировать склад по всей компании. Для создания товара для продажи или расходного материала нажимаем кнопку “добавить”. Появиться строка для ввода, в конце списка, туда вводим название товара. Также можно изменить или удалить товар, нажав знак удаления “х”.

Увеличить

Настройка личного кабинета

Для настройки личного кабинета нужно зарегистрироваться в доступных сервисах:

• Т-Банк;
• Альфа-Банк;
• Ю-Касса.

Далее заполнить форму для интеграции, выбрав провайдера, номер терминала и проверочное слово (настраивают сотрудники IT-Help)

Увеличить

Директор может настроить реквизиты, которые будут отображаться в личном кабинете. Для этого в поле ввода текста дополнительной информации вводиться текст с данными. В поле "прочие настройки" для клиентов можно ввести приветственное сообщение.