Отчет Потенциал

Отчет Потенциал находится в Отчеты - Финансовые отчеты - Потенциал и содержит четыре вкладки: Продажи за прошлый месяц, Нераскрытый потенциал с предыдущих месяцев, Долги и Планирование.

При помощи отчета Потенциал руководитель может посмотреть примерный прогноз прибыли центра на будущий период, используя запланированный расход периода и показатели выручки за предыдущий месяц.

В конце каждого месяца администраторам рекомендовано вносить данные в отчет для последующего анализа работы центра. Администраторы обычно знакомы с клиентами, ведут коммуникации, могут знать о ближайших планах клиентах, планируемых приобретениях.

Данный отчет помогает пройти точку безубыточности и сконцентрироваться на текущих процессах центра. Отчет Потенциал помогает определить, сколько средств принесут действующие клиенты и составить план по работе с новыми клиентами.

Как работать с Отчетом Потенциал.

В конце каждого месяца администраторы заполняют вкладку Продажи за прошлый месяц. Здесь показаны клиенты, которые уже что-то купили в прошлом месяце. Администратор заполняет столбцы по каждому из клиентов: Потенциал на месяц (прогноз суммы покупки) и дату планируемой покупки, указывая комментарий /прогноз (купит/не купит и почему)

Для того, чтобы сформировался прогноз , необходимо заполнить данные по всем клиентам хотя бы в одной из колонок: Потенциал на месяц, Дата планируемой покупки, Комментарий (Прогноз) во вкладках Продажи за прошлый месяц/Нераскрытый потенциал с предыдущих месяцев/Долги.

Увеличить

Увеличить

Увеличить

Далее необходимо нажать на кнопку "Принять" внизу отчета. Справа появится новый раздел Факт покупки. При проведении продаж данным клиентам в факт покупки автоматически будут появляться показатели, которые можно проанализировать - на сколько подтверждается версия планирования администратором. То есть в столбце Потенциал на месяц закладывается предварительный бюджет, а столбец Факт покупки показывает реальное положение дел и разницу с планом.

Увеличить

Далее по истечению некоторого времени можно скорректировать и исправить данные внесенные показатели в отчете.

Также необходимо заполнить данные во вкладке Нераскрытый потенциал с предыдущих месяцев. Здесь отображаются клиенты, которые ранее также приобретали абонементы, но перестали ходить ("потерялись"), нет покупок от них в прошлом месяце. Это клиенты не в Архиве, а значит они потенциально могут приносить средства в центр, поэтому с ними нужно работать.
На основании коммуникации с такими клиентами также делает прогноз Администратор и заносит данные и также нажимает кнопку Принять.

Увеличить

Вкладка "Долги". Здесь показываются Долги клиентов перед центром. Администраторы могут заполнить столбец, сколько средств и когда вероятно клиент вернет долг, указать комментарий и прогноз. После заполнения данных также необходимо нажать на кнопку "Принять", появится область Факта возврата. Факт возврата заполняется автоматически при внесении средств клиентами.

Увеличить

Данные с трех вкладок Отчета Потенциал стекаются в один отчет Планирование.
На основании этих данных система покажет возможные достижимые показатели на будущий месяц.

Увеличить

Данные в колонке Потенциал во вкладке Планирование формируются из суммы показателей колонки Потенциал на месяц в Продажи за прошлый месяц, Нераскрытый потенциал и Долг.
Нулевая ступень - это примерная точка безубыточности. Показатели 1,2,3 ступеней руководитель может внести вручную для понимания на сколько стабильно работает центр и для проведения мотивационных компаний для сотрудников либо же черта, при которой возможно премирование сотрудников.

Здесь же можно поставить план Маркетологам.

Увеличить

Вручную необходимо внести показатели средней стоимости абонемента, конверсии и надбавку к плану (сумма свыше плана "прозапас", как "финансовая подушка" центра на случай форс-мажора)
Исходя из введенных данных, система посчитает количество необходимых продаж абонементов, регистраций и сколько в итоге Лидов должно поступить в центр для выполнения плана.

Отчет «Потенциал» переводит управление центром из режима «реактивного» (ждем, что придет) в режим «проактивного» (планируем и воздействуем).

• Финансовая устойчивость и прозрачность: Бизнес получает четкое понимание своей «точки безубыточности» и видит, насколько текущие ресурсы и клиентская база позволяют покрывать расходы.
• Снижение зависимости от случайности: Вместо надежды на удачу руководитель видит конкретные цифры: сколько денег могут принести текущие клиенты, должники и «спящие» клиенты.
• Управление рисками: Внедрение «финансовой подушки» (надбавки к плану) позволяет бизнесу сохранять стабильность даже в случае форс-мажоров.
• Синхронизация отделов: Отчет связывает работу администраторов (продажи/сервис) с работой маркетологов (лидогенерация), создавая единую цепочку: Лиды → Регистрации → Продажи → Прибыль.

Для администратора:

• Структуризация работы с базой: Администратор перестает работать хаотично и начинает вести каждого клиента по конкретному плану (кто купит, когда и почему).
• Фокус на «забытых» клиентах: Вкладка «Нераскрытый потенциал» дает четкий список людей, с которыми нужно связаться, чтобы вернуть их в центр.
• Систематизация взыскания долгов: Долги становятся видимыми и управляемыми, а не просто «зависшими» суммами.