Управление абсолютными скидками в Go-CRM
Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор(специалист/преподаватель)
Абсолютная скидка - скидка, которая действует на все приобретенные клиентом услуги. Допустим, клиент купил абонемент на 1000руб.: поскольку у данного клиента действует абсолютная скидка в 10%, то при продаже к оплате будет не 1000руб., а 900руб. В движении денег транзакция пройдет с учетом скидки.
Создать абсолютную скидку может техподдержка (суперпользователь) в настройках (шестеренка) - раздел "Абсолютные скидки". Чтобы создать скидку выберете "Добавить абсолютную скидку", в новом окне впишите название и размер скидки, затем - Сохранить.
Поставить абсолютную скидку клиенту можно в его личной карточке: вкладка "Доп.опции" - "Добавить скидку". Далее в новом окне выберете из списка абсолютную скидку (которая предварительно создана суперпользователем в настройках), запишите комментарий и прикрепите подтверждающий документ (например, отсканированный купон).
Информация об абсолютной скидке будет отражена на основной странице карточки клиента, в разделе "Последние комментарии" и в истории финансов (Вкладка "История"- "История финансов"). Теперь на все покупаемые услуги для этого клиента будет действовать выбранная вами скидка, она автоматически подставится при продажеСнимается абсолютная скидка также в карточке клиента: "Доп.опции" - "Снять скидку", далее выбираете скидку и записываете в комментариях причину снятия скидки - Сохранить.
Добавлять и снимать клиенту абсолютную скидку может директор, администратор и инструктор (специалист/преподаватель), если ему открыт доступ к карточке клиента.
Узнать, кому из клиентов была назначена абсолютная скидка можно в специальном отчете, который доступен региональному директору (и другим сотрудникам: зависит от настроек CRM). Отчет о скидках находится в разделе: Отчёты - Другие отчёты - "Отчёт о скидках". Здесь можно сформировать период, за который требуются необходимые данные и получить отчет по клиентам, которым назначили абсолютную скидку, а также комментарий сотрудника.
Спасибо! Отзыв поможет сделать инструкцию лучше.