Интеграция Go-CRM с MAX через сервис i2crm

Сервис i2CRM  https://i2crm.ru/ — сервис-посредник для интеграции CRM системы с мессенджерами и другими платформами для автоматизации рутинных процессов центра.

Польза интеграции Max с системой:

• возможность получения кода доступа при авторизации клиента в Мобильном приложении или Личном кабинете;
• автоматическая отправка уведомлений клиентам о будущих занятиях, приглашение на занятие, поздравление с днем рождения клиента;
• возможность отправки уведомлений об окончании срока действия абонемента и срока действия медсправки для посещения центра.
• автоматическая отправка уведомлений о новой заявке с сайта, о записи на занятия в мобильном приложении.
• дальнейшая автоматизация бизнес-процессов - настройка робота, срабатывающего по определенному событию c отправкой сообщения клиенту.
• отправка индивидуальных сообщений клиенту из карты клиента;
• отправка групповой рассылки (рассылка о скидках, акциях, сообщения о форс-мажоре) для определенных групп клиентов.

Преимущества интеграции Max через i2crm:

• быстрота интеграции;
• есть возможность автоматически "подписать" всех клиентов на ваш аккаунт макс;
• есть бесплатный пробный период в i2crm. Этого времени достаточно для тестирования сервиса;
• история отправки сообщений остается в сервисе i2crm, всегда можно провести проверку и убедиться в отправке сообщения, особенно удобно для массовых рассылок из системы;
• сообщения, направленные из системы клиентам, дублируются в чате Max привязанного аккаунта.
  Минусы:
• стоимость услуг сервиса i2crm;
• зависимость работы Go-crm от работы сторонней системы-посредника.

Инструкция для проведения интеграции с системой Go-CRM.

Для интеграции Go-CRM с мессенджером Мах через сервис i2crm необходимо зарегистрироваться в сервисе https://i2crm.ru/?refid=1710MA69HL  (в случае, если нет личного кабинета в сервисе i2crm) и выбрать необходимый для работы тариф.

Далее необходимо создать Входящий канал MAX:

Переходим во вкладку Настройки - Входящие каналы:

Увеличить

Нажать на кнопку Создать канал. Выбрать Max:

Увеличить

Далее необходимо нажать кнопку Получить QR-код:

Увеличить

На экране появится отображение QR-кода.

На устройстве зайти в приложении Max - Профиль  – Устройства – Войти по QR-коду. Код актуален в течение 40 секунд - после успешного подключения появится табличка с датой и временем подключения - в расширенных настройках можно задать имя входящему каналу - и нажать Создать канал внизу страницы.

Увеличить

Увеличить

Входящий канал создан.

После этого необходимо создать Исходящий канал (если еще не создан в личном кабинете).

!!!! Если вашей системе для центра уже уже используется интеграция с i2crm, есть рабочий плагин c WhatsApp, то новый  Исходящий канал в i2crm создавать не нужно !!!!

Владка Настройки - Исходящий канал:

Увеличить

Выбрать интеграцию с Go-CRM

Увеличить

Что бы заполнить графу точка доступа, необходимо перейти в систему Go-crm, открыть необходимый центр.
Далее перейти Настройки (Шестеренка) - Настройка Интеграций - выбрать блок для интеграции с Max при помощи сервиса i2crm:

Увеличить

Нажать на Добавить интеграцию +

Увеличить

Скопировать webhook :

Увеличить

Скопированный webhook переносим в ячейку Точка доступа в сервисе i2crm. Нажать Создать канал.

Увеличить

Канал удачно создан. Необходимо скопировать данные из ячейки API ключ и перенести в созданный плагин в системе Go-crm в соответствующую названию ячейку:

Увеличить

Увеличить

Указать Центр сбора заявок, установить канал по умолчанию для новых клиентов. Далее указать Источник для Max (Заранее необходимо создать источник в Настройки - Источники рекламы (скидки)), выбрать Центр. Нажать Сохранить.

Увеличить

Номер Отправителя Max автоматически пропишется в плагине. Интеграция успешно проведена.

После проверки работы интегрированного аккаунта Max (протестировать, может ли клиент написать на данный аккаунт, приходит ли уведомление о подписке, активируется ли канал в карте клиента при подписке, есть ли возможность вести диалог с клиентом в чате системы) при необходимости можно подписать всех действующих клиентов на Max. Для этого в плагине необходимо отметить чек-бокс "Перевести всех существующих клиентов на Max". Сохранить изменения. Таким образом в карте всех клиентов появится активный значок Max. В случае, если у клиента установлено приложение Max, можно использовать данный канал для уведомлений, сообщений и прочее. Если клиент не планирует устанавливать Max, необходимо отсоединить от канала связи и предложить клиенту альтернативу (ТГ бот, мобильное приложение)

Увеличить

На текущий момент в системе Go-crm уведомление/сообщение при наличии интеграций может быть направлено в один из каналов, который активен в карте у конкретного клиента (Мобильное приложение,WhatsApp, Telegram, Вконтакте, Max, SMS. В системе также заложена приоритетность отправки по каналам. На сегодняшний день - канал Маx первый по приоритету.
Для того, чтобы сообщение клиенту ушло в канал Max , в карте клиента должен быть активным канал Max, приложение Max должно быть установлено на устройстве клиента, номер телефона клиента не должен быть скрыт в настройках аккаунта клиента.

Если в центре ранее была подключена интеграция с WhatsApp также через i2crm, но компания решила перейти на интеграцию с Max, рекомендуем удалить старый плагин интеграции с Whatsapp в системе и создать новый плагин для проведения интеграции с Max, скорректировав данные исходящего канала в i2crm.