Архивные клиенты

Вкладка "Архивные клиенты" находится в "подвале" системы.

Увеличить

В отчёте указаны: ФИО родителя, имя ребенка, дата рождения ребенка, номер телефона, дата добавления в архив, комментарий и причина переноса в архив.

Поиск среди клиентов осуществляется по ФИО, электронной почте, основному и дополнительному телефону.

Список можно сортировать:

• по дате рождения (↑↓) и дате добавления в архив (↑↓);
• причине отправки карточки клиента в архив.
  Чтобы сформировать список, настройте фильтр и нажмите "Ок"

Увеличить

Как попадают клиенты во вкладку Архивные клиенты?

При необходимости "удалить" карту клиента из рабочей базы клиентов, клиента переносят в Архив.
В каких случаях это используют? к примеру, клиент переехал, прошел весь курс, ушел безвозвратно по какой-то причине.
При переносе клиента в архив (необходимо указать причину):

• Клиент удаляется из групп;
• У клиента удалятся все запланированные звонки;
• У клиента удалятся все запланированные занятия;

Добавить причины переноса в архив может директор в разделе настроек "Справочник причин переноса в архив", либо обратившись в службу технической поддержки.

Руководитель может работать с Архивными клиентами, собирать статистику по причинам, по которым клиент ушел из центра. При необходимости клиента можно достать из Архива и работать с ним дальше.