Новый клиент
**Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор
Функционал "+Новый клиент" находится на главной странице системы
Функционал "+ Добавить нового клиента" необходим для занесения нового клиента в общую базу клиентов вашей системы. Это важно делать для того, чтобы не были потеряны данные клиентов, сохранялась в дальнейшем вся история по работе с клиентом в карте клиента.
**При нажатии на “+Добавить нового клиента” открывается анкета для заполнения личных данных. Здесь необходимо указать ФИО, номер телефона, имя и дату рождения ребенка. Обязательно нужно указать центр, где будут проходить занятия. Можно сразу ввести клиента в расписание занятий. Указать источник информации о центре. Сохранить клиента.
Если клиент не готов еще записаться на занятие, то в анкете клиента необходимо указать чек-бокс "Запишутся позже - нет справки, просто узнали". После этого клиенту можно назначить Запланированный звонок для уточнений.
Важно при создании карты нового клиента как можно точнее указать Источник (откуда узнали), выбрав из предложенных вариантов. Источники настраивает Руководитель в Настройки - Источники клиентов (скидки) в самом начале работы в системе.
Если при создании клиента система уже находит клиента с таким номером телефона (основным или дополнительным), то при сохранении будет выведен список существующих клиентов с этим номером и возможностью перейти в их карточку.
Также существует возможность для удобства администраторов добавлять нового клиента прямо в карточке занятия:
Также удобно проводить быструю продажу новому клиенту (с одновременной регистрацией), когда у вас большой поток клиентов. Для этого переходим в раздел Продажа:
Нового клиента можно завести и из функционала Поступило заявок (Главная страница системы). Здесь отрабатываются лиды - и из перспективных лидов создают новых клиентов:
В чем удобство? Пополняйте рабочую базу клиентов, заводите новых клиентов так, как удобно сотруднику центра!
Спасибо! Отзыв поможет сделать инструкцию лучше.