Справочник причин переноса в архив

Уровень доступа: региональный директор

В данном разделе можно формировать список причин, по которым карточку клиента или заявку убрали в архив.

Настройки (Шестеренка) - Справочник переноса в архив

Увеличить

Увеличить

Чтобы добавить новую причину откройте настройки (шестеренка) - раздел "Справочник причин переноса в архив", на странице выберете "Добавить", далее в строке вводите название причины и "Сохранить".

Увеличить

Причину можно удалить здесь же, в справочнике, нажав на иконку "Х"(удалить).Список причин выводится в следующих разделах:

• "Мои дела" - вкладка "Потеряшки" - кнопка "Результат" (например, звонка данному клиенту) - "Решили больше не ходить" - "Укажите причину";
• карточка клиента - вкладка "Доп. опции" - кнопка "В архив" (здесь можно убрать карточку клиента в архив и она станет неактивной);
• "Заявки с сайта", если заявка больше не актуальна и ее необходимо убрать в архив.

Узнать, по какой именно причине ушли клиенты, можно в отчете об архивных клиентах. Для этого в выпадающем списке выберете причину и нажмите "Ок"

Увеличить