Клиенты и заявки
Новый клиент, анкета, заявки, «Мои дела», пропуски. 32 инструкции.
Порядок:
- Автоматизация бизнес-процессовУровень доступа: региональный директор Обновлено 22 октября 2026
- Активные клиентыВ разделе "Активные клиенты" можно посмотреть список клиентов, которые посещают центр. Их личный номер, ФИО, Имя и дату рождения ребенка, последнее посещение и... Обновлено 22 октября 2026
- Архивные клиентыВкладка "Архивные клиенты" находится в "подвале" системы. Обновлено 22 октября 2026
- Все звонкиВо вкладке "Все звонки" отображаются звонки, если в центре настроена интеграция с телефонией. Во вкладке “Все звонки” выводится полный список звонков, где цвето... Обновлено 22 октября 2026
- Все клиентыУровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор Обновлено 22 октября 2026
- Групповая рассылка уведомлений клиентам системы Go-CRMУровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор Обновлено 22 октября 2026
- Дни рожденияРаздел " Мои дела" - вкладка "Дни рождения" Обновлено 22 октября 2026
- Документы(СТАТЬЯ НЕ ОКНЧЕНА) В разделе "Документы" можно внести справки клиента, добавлять представителя, работать с договорами. Подробнее с каждой из функций можно озна... Обновлено 22 октября 2026
- Доп.опции (Дополнительные опции)Во вкладке "Допопции" в карте клиента отображается служебная информация: назначение и удаление занятий, списание занятий и прочая информация по операционной дея... Обновлено 22 октября 2026
- ЗадачиВ карточке/анкете клиента есть вкладка Задача. Здесь сотрудник может поставить Задачу по данному клиенту или посмотреть уже существующие задачи, связанные с кли... Обновлено 22 октября 2026
- ЗадачникУровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор, хозработник Обновлено 22 октября 2026
- Запланированные занятияВо вкладке "Запланированные занятия" можно просмотреть запланированные занятия у клиента на будущее время. Также есть возможность удалить назначенные занятия, к... Обновлено 22 октября 2026
- Запланированные звонкиВкладка "Запланированные звонки находится в разделе Мои дела" в центральной части главной страницы экрана. Функционал «Запланированные звонки» это инструмент дл... Обновлено 22 октября 2026
- Истекает срок действияВ данной вкладке раздела "Мои дела" находятся те абонементы и справки, срок действия которых подходит к концу. Здесь же можно открыть соответствующий абонемент/... Обновлено 27 октября 2026
- ИсторияВкладка История в карте клиента - это синтез важнейшей информации для администратора и руководителя. Здесь все находится под вашим контролем - посещение занятий... Обновлено 22 октября 2026
- История звонковВкладка "История звонков" в карте клиента содержит дату, время, длительность звонков, тип звонка (исходящий/входящий) с конкретным клиентом, в карте которого на... Обновлено 22 октября 2026
- Компенсация за пропущенное занятиеУровень доступа: суперпользователь, региональный директор Обновлено 22 октября 2026
- Лист ожиданияЛист ожидания находится в разделе "Мои дела" - вкладка "Лист ожидания". Здесь вы можете найти всех клиентов, которых предварительно включили в лист ожидания. Дл... Обновлено 22 октября 2026
- Лист открытияДанный раздел находится Мои дела - Лист открытия. Обновлено 22 октября 2026
- Неактивные клиентыВо вкладе "Неактивные клиенты" выводятся клиенты, которые не записаны на занятие, но ещё не являются «потеряшками». Этот статус будет присваиваться потеряшкам (... Обновлено 22 октября 2026
- Новый клиентУровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор Обновлено 22 октября 2026
- Общая информацияОдин из самых полезных функционалов в системе - анкета клиента. При своевременном внесении информации сотрудниками центра, карта клиента будет представлять собо... Обновлено 22 октября 2026
- Общие источники клиентов в системе Go-CRMУровень доступа: суперпользователь Обновлено 22 октября 2026
- ПотеряшкиВо вкладке “Потеряшки” формируется список клиентов, которые не посещали занятия некоторое время (данный параметр - время, когда клиент переходит в Потеряшки, ус... Обновлено 22 октября 2026
- Пропущенные занятияОтчет "Пропущенные занятия" находится в "подвале" системы. Обновлено 22 октября 2026
- Пропущенные звонкиПропущенные звонки формируется в список, где указаны: время, клиент, телефон и центр регистрации. Список пропущенных звонков формируется автоматически при услов... Обновлено 22 октября 2026
- Работа с разделом ЗаявкиРаздел для работы с Заявками доступен с главной страницы CRM. Обновлено 27 октября 2026
- СемьяС помощью функционала “Семья” можно добавить несколько клиентов к одному “родительскому”, даже если включена уникальность номеров телефонов клиентов. Эта возмож... Обновлено 22 октября 2026
- СообщенияВкладка "Сообщения". Здесь хранится история сообщений клиенту (время и дата отправки, тип сообщения, статус и сотрудник, отправивший сообщение). В данном раздел... Обновлено 22 октября 2026
- Справочник причин переноса в архивУровень доступа: региональный директор Обновлено 22 октября 2026
- Управление источниками клиентов (скидками)Уровень доступа: региональный директор Обновлено 22 октября 2026
- Управление справочником предпочитаемых услуг в системе Go-CRMСистема позволяет формировать список услуг, в которых заинтересован клиент, но в данный момент ваш центр не может их предоставить. Чтобы помочь вам в оценке цел... Обновлено 27 октября 2026