История

Вкладка История в карте клиента - это синтез важнейшей информации для администратора и руководителя. Здесь все находится под вашим контролем - посещение занятий, списание занятий с абонемента, финансовые операции. Здесь же можно найти информацию, кто из сотрудников осуществлял данные операции в системе.

В системе существует 2 варианта отображения Истории клиента:

1. История по категориям;
2. Единая история.

История по категориям

Вкладка история включает в себя 3 категории:

• История посещений;
• История финансов;
• История событий.

История посещений

История посещений показывает: дату, время, вид и тип услуги, комментарий к занятию (если он был), абонемент, с которого списано занятие, сотрудника, который был назначен на занятие.

Увеличить

История финансов

История финансов показывает: дату, время, вид операции покупки, сотрудника, количество и сумму.
В этой вкладке сотрудники центра всегда могут увидеть информацию о продажах, возвратах абонемента.

Увеличить

Текст строки выделяется цветом: красным - если центр дал в долг клиенту и зелёным - если клиент дал в долг центру/возврат долга. Оранжевым цветом выделяются скидки, которые были сделаны при продаже.
Все покупки клиента можно выгрузить в файл Excel по значку Облачко со стрелкой вниз (Экспорт).

История событий

История событий показывает работу по клиенту: заявки, обработка звонков, окончание срока действия абонемента, перевод клиента из центра в центр.

Увеличить

Единая история

Единая история собирает все данные истории клиента в единый список, который можно отфильтровать по конкретным ситуациям.
При включенном функционале "Единая история" объединяются вкладки "История", "Сообщения", "Доп.опции", "История звонков".

Увеличить

Увеличить

В данном формате отображения можно выбрать одно или несколько действий, которые нужно проверить по клиенту, а так же указать даты. Например, нужно посмотреть отметки о посещении с 1 августа по 31 августа. Для этого ставим галочку напротив фильтра "Отметки о посещении" и ставим галочку рядом с предлогом "с". С этим действием активируется возможность выбора дат. Выбираем необходимые даты и нажимаем на кнопку "Применить".

Увеличить

Данный раздел объединяет в себе разделы "Сообщения", "Доп.опции", "История звонков". В кнопке "Действия" находятся все действия, доступные для совершения:

1. Отправить сообщение клиенту;
2. Добавить занятие;
3. Перенести занятие;
4. Возврат абонемента;
5. Списать невозвратный долг;
6. В архив;
7. Добавить скидку;
8. Снять скидку.

Увеличить

При включенном функционале "Единая история" объединяются вкладки "История", "Сообщения", "Доп.опции", "История звонков".