Доп.опции (Дополнительные опции)
Во вкладке "Допопции" в карте клиента отображается служебная информация: назначение и удаление занятий, списание занятий и прочая информация по операционной деятельности сотрудников центра в отношении клиента.
Чем полезен этот раздел? Здесь представлена вся информация по действиям сотрудников с картой данного клиента. В разделе можно увидеть, кто и когда отменил занятия, прочесть комментарии к произведенной операции.
Также есть кнопки для проведения дополнительных действий. Рассмотрим их ниже.
Кнопка "Добавить занятие"
Если сотруднику центра необходимо добавить безоплатное занятие (подарочное занятие, занятие-отработка пропущенному и др.), это можно сделать нажав на кнопку "Добавить занятие"
Обращаем ваше внимание, при добавлении занятий обязательно необходимо указывать причину. Список причин изменить нельзя. Причина "без справки" доступна только для директора. В остальных случаях рекомендуем добавлять при наличии справки-подтверждения - скрин справки, либо можно добавить любое изображение и в комментариях прописать причину добавления занятия.
Кнопка "Перенести занятие"
С помощью кнопки "Перенести занятие" можно перенести определённое количество занятий от одного клиента другому. При переносе указывается следующая информация:
- Строка выбора абонемента;
- Количество занятий, которые нужно перенести;
- Строка поиска клиента, кому перенести занятия;
- Комментарий (не обязательно для заполнения);
Если города клиентов отличаются, то появится предупреждение о том, что город выбранного клиента не совпадает с городом, в котором находится пользователь, осуществляющий перенос. Выбранное количество занятий выбранного абонемента спишется с клиента, из карточки которого нажали кнопку "Перенести занятие" и зачислится выбранному клиенту.
Действие будет отражено в карточке обоих клиентов во вкладке "Дополнительные опции".
Когда используют данный данный функционал? Когда необходимо перенести занятия между карточками родственников, не объединяя такие карты в Семью. Когда семья переезжает, но хочет оставить свои занятия друзьям, чтобы использовать абонемент. Или подобные ситуации.
Кнопка "Возврат абонемента"
Возврат абонемента необходим в случае, когда необходимо возвратить денежные средства за оставшиеся неизрасходованные занятия в абонементе или вернуть целый абонемент. А также в случае, когда ошибочно продали другой абонемент, вместо нужного без возможности сделать перерасчет.
В модальном окне Возврата абонемента необходимо выбрать абонемент к возврату, указать количество возвращаемых занятий, указать счет (наличные/безналичный), сумму, возвращаемую клиенту (Внимание! Указанная сумма отразится в Движении денег, как расходная операция центра!). Указать в комментарии причину возврата. Сохранить.
Причина возврата также отразится в Движении денег и в карте клиента!
Кнопка "Списать невозвратный долг"
В каком случае используют данный функционал? Если в карте клиента образовалась задолженность (любая: долг клиента или долг центра перед клиентом), а необходимо просто эту задолженность убрать (без проведения кассовых операций). Допустим, в карте клиента оставался долг 25 руб, по какой-то причине вы решили не брать эти средства с клиента, так сказать "простили ему долг", тогда этот долг необходимо просто списать.
В модальном окне вы увидите подсказку: если в карте клиента стоит задолженность клиента, то есть клиент должен центру, то для проведения списания необходимо поставить сумму со знаком минус. Если же наоборот в карте клиента избыток (аванс, долг центра перед клиентом), тогда необходимо указать данную сумму, прописать комментарий и Сохранить.
Также можно делать обратные операции - Начислить долг в карте клиента согласно логики представленной формы.
При списании невозвратного долга, долг на абонементе также погашается. Финансовые изменения в кассе не происходят.
Кнопка "В Архив"
При необходимости "удалить" карту клиента из рабочей базы клиентов, клиента переносят в Архив.
В каких случаях это используют? к примеру, клиент переехал, прошел весь курс, ушел безвозвратно по какой-то причине.
При переносе клиента в архив (необходимо указать причину):
- Клиент удаляется из групп;
- У клиента удалятся все запланированные звонки;
- У клиента удалятся все запланированные занятия;
Добавить причины переноса в архив может директор в разделе настроек "Справочник причин переноса в архив", либо обратившись в службу технической поддержки.
Руководитель может работать с Архивными клиентами, собирать статистику по причинам, по которым клиент ушел из центра. При необходимости клиента можно достать из Архива и работать с ним дальше.
Кнопка "Добавить скидку"
В данном разделе добавляется постоянная скидка клиента (Абсолютная скидка), которая будет действовать на все продажи (товаров/услуг центра) . Сама абсолютная скидка создается службой технической поддержки по запросу руководителя. А назначать скидку могут и другие сотрудники центра.
Внимание! При включении постоянной скидки другие скидки не суммируются.
Кнопка "Снять скидку"
Снять абсолютную скидку в карте клиента.
Спасибо! Отзыв поможет сделать инструкцию лучше.