Все клиенты

Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор

В "подвале" системы можно просмотреть список всех клиентов в центре.

Увеличить

Здесь можно просмотреть всех клиентов, без учета "архивных". В списке отображается:

• Номер клиента;
• Имя родителя/ребенка;
• Дата рождения;
• Последняя дата посещения;
• Остаток/долг по занятиям.

Увеличить

Вы можете отфильтровать список клиентов:

• по состоянию баланса занятий на абонементе: положительному, нулевому или отрицательному (последнее возможно, если в crm включена возможность списывать занятия в долг, когда у клиента нет абонемента);
• по предпочтениям (если в crm включен лист открытия и предварительно в карточке клиента эта услуга была отмечена как предпочтительная);
• по году рождения клиента (например, найти всех клиентов, которые родились в 1991 году).

Уровень доступа: региональный директор
Директор может экспортировать список клиентов в Excel, нажав на значок Облачко со стрелкой вниз.

Увеличить

В файле выгрузки отображается информация:

• ФИО родителя
• ФИО ребенка
• Дата рождения
• Телефон
• Источник
• Статус
• Эл.почта.
• Комментарий
• Доп. номер телефона
• Дополнительное поле 1*
• Дополнительное поле n+1*
  Где все дополнительные поля, это все дополнительные поля из карточки клиента. В файле будут выгружены данные по активным, неактивным, потеряшкам и архивным клиентам. Например, файл может выглядеть так:

Увеличить

Среди клиентов можно найти клиента по Заметке. В карте клиента есть поле заметка, где можно указывать какую-то персонифицированную информацию: Аллергия, Конфликтный и др.
При поиске во Все клиенты можно использовать эти данные.

Увеличить

Увеличить

Здесь же есть возможность пополнить базу клиентов новыми клиентами из файла, массово. Несмотря на то, что в системе сразу отобразит инструкцию для проведения добавления клиентов в базу клиентов, сотрудники технической поддержки рекомендуют для пополнения базы клиентов образаться в службу техзнической поддержки.