Общая информация

Обновлено: 22 октября 2026 9 мин чтения раздел Клиенты и заявки

Все инструкции раздела

Содержание0 разд.

Один из самых полезных функционалов в системе - анкета клиента. При своевременном внесении информации сотрудниками центра, карта клиента будет представлять собой систематизированную информацию по клиенту. Здесь можно увидеть как персональные данные, добавленные справки и договора, истории оплат и посещения, так и комментарии по звонкам и проведенным занятиям.

Анкету клиента можно найти через поиск на центральной странице (доступен поиск по имени, основному и дополнительному номеру телефону, электронной почте) - поиск доступен по всем клиентам, кроме архивных - их можно найти в специальном отчете Архивные клиенты. Также карту клиента можно найти в отчетах:

Все клиенты (кроме архивных);
Активные клиенты;
Неактивные клиенты;
Потеряшки;

Карточка клиента (анкета) предоставляет структурированные данные и инструменты для управления взаимодействием с клиентом.

Персональные данные по клиенту:###

Основная информация карточки содержит персональные данные по клиенту:

ФИО клиента (Имя родителя и ребёнка, если карточка не для одного клиента);
Дата рождения;
Номер телефона (основной и дополнительный);
Электронная почта;
Номер карты;
Адрес центра (Город/Название центра), к которому прикреплен данный клиент;
Фото клиента.

Скриншот: Персональные данные по клиенту:###

Порядковый номер клиента в системе можно отключить. Для этого обратитесь в службу технической поддержки. В карточке клиента можно добавлять дополнительные поля. Все поля в Карточке клиента привязаны на уровне Компании. Добавлять и изменять поля может директор. В дальнейшем эти данные могут быть использованы как переменные для автозаполнения договора. Подробную информацию вы можете узнать в статьях:

Работа с дополнительными полями
Работа с договорами в CRM

Планирование занятий

В системе есть 2 способа планирования занятий:

Выбор
Период

Из анкеты клиента можно назначить следующее занятие: выбор - точечно (накликиванием на удобные время/дату) и на период (на длительное время , например каждую пятницу в 10-00 на полгода вперед):

Выбор

В данном варианте необходимо нажимать на время проведения планируемого занятия, после чего оно отобразится в списке в верхней части экрана. Выбранные занятия в расписании подсвечиваются голубым цветом.
Для каждого занятия можно выбрать свои настройки (групповое/индивидуальное/сплит, выбор тренера, выбор услуги). Так же, можно применить настройки сразу на все занятия, для этого необходимо нажать на кнопку "Нет" напротив Индивидуального или Сплит занятия. Когда планирование занятий готово, необходимо нажать кнопку "Распланировать".
В данном варианте планирования возможна только 1 запись в день.

Период

При планировании занятий можно выставить определенную периодичность занятий (день, неделя, месяц) и повтор занятий с интервалом от 1 до 7 недель, а так же выбрать удобный для посещений день недели. Таким образом, можно разом распланировать занятия на несколько недель/месяцев вперёд. Планирование занятий можно осуществлять только на будущее время.

Система выдаст ошибку, если:

в указанное время центр не работает;
в указанное время стоит бронь;
в занятии набрано максимальное количество человек или максимальное количество человек будет превышено после планирования;
в настройках занятия отмечен чек-бокс "никого не добавлять на занятие";
клиент уже записан на данное занятие.
В этих случаях, система предложит заменить помещение, дату и время занятия.

В анкете клиента вы можете поставить занятия в параллельных кабинетах. Параллельная работа с помещениями - это назначения одного занятия в разных помещениях (Кабинетах). В таком случае, в одном помещении занятие считается основным, а во втором помещении создается бронь. Такое планирование занятий бывает необходимо, когда мы проводим занятие в кабинете №1, но в это же время на занятии присутствуют клиенты из кабинета №2 (например, по видеосвязи). Подробную информацию вы можете узнать в статье.

Для подключения настройки обратитесь в техническую поддержку.

Запланировать звонок###

В карте клиента можно запланировать звонок, установив дату звонка (или удалить все запланированные звонки по клиенту):

Дата следующего звонка

В данном разделе можно запланировать звонок клиенту с указанием комментария. Или удалить звонки при необходимости.

Отображение долга

В карте клиента Долг выделяется цветом: красным - если центр дал в долг клиенту (клиент должен центру) и зелёным - если клиент дал в долг центру (центр должен клиенту)

Отображение абонементов клиента по типам занятий

Остаток занятий разделён на две секции «Индивидуальные» и «Групповые», теперь можно отслеживать остаток занятий по типам занятий.

Фото клиента

В карточке можно прикрепить фото клиента. Для этого в левой колонке под строкой выбора центра нажмите кнопку “Обзор” и выберите необходимую фотографию. После этого сохраните изменения в карточке клиента с помощью кнопки “Далее”, после чего фото клиента обновится.

Активные каналы клиента

Под фотографией клиента находятся значки всех возможных способов связи и приложений. Яркий значок обозначает подключение клиента к сервису. При нажатии на значок открывается меню, в котором мы можем включить / выключить или отсоединить клиента (например, от рассылки).

Лист ожидания

Любого клиента можно добавить в лист ожидания (если функция листа ожидания включена в вашей системе). Для этого нужно нажать галочку "Внести в лист ожидания", при необходимости указать к какому инструктору хочет ходить клиент (это используется только для информации и не влияет на расписание занятий клиента) и комментарий (будет виден только в карточке клиента и в разделе "Лист ожидания"). Если клиент ушёл из листа ожидания, то указанный комментарий очищается. Добавление клиента в лист ожидания отражается в истории событий в карточке клиента и в отчёте о действиях сотрудников.

Чтобы убрать клиента из Листа ожидания необходимо поставить занятие у выбранного специалиста. В таком случае клиент пропадет из списка на главном экране - Мои дела - Лист ожидания, а также в Карточке клиента не будет отображаться галочка.

Группы

Клиента можно добавить в группу клиентов, после этого клиент будет автоматически записан на занятия этой группы. Подробнее в статье Группы.

Предпочитаемые занятия

Здесь можно выбрать занятия, которые хотел бы посещать клиент, но они на данный момент по какой-либо причине недоступны.

Абонементы

Из карточки клиента можно посмотреть информацию по купленным абонементам. Для этого нужно нажать на название абонемента из списка.

В открывшемся окне можно посмотреть информацию об абонементе:

Список услуг, на которые действует абонемент;
Является ли абонемент общим для клиентов семьи. При необходимости, можно поставить галочку и сохранить изменения, они будут действовать у конкретного клиента на конкретном абонементе;
Тип абонемента (индивидуальный, групповой, сплит);
Количество посещений, остаток занятий, общее количество занятий на абонементе;
Дата создания (продажи) абонемента, срок действия абонемента, дата обновления абонемента (если в абонемент клиента вносились изменения);
Город продажи абонемента.

Перерасчёт абонемента

С помощью кнопки "Перерасчёт" (доступна как директору, так и администратору) можно пересчитать стоимость текущего абонемента на новый абонемент (система автоматически предложит абонементы, стоимость которых не больше или равна рассчитанной фактической стоимости текущего абонемента). Это полезно в тех случаях, когда клиент ходил по групповому абонементу (и у него остались занятия на абонементе), а потом решил перейти на индивидуальный абонемент.

После выбора нового абонемента система автоматически рассчитывает сумму доплаты и выводит информацию, сколько клиент должен доплатить или сколько центр должен вернуть клиенту, с возможностью вручную изменить сумму перерасчёта. После подтверждения система автоматически проводит соответствующие транзакции: возврат старого абонемента, продажу нового абонемента, начисление долга.Формула расчёта фактической стоимости абонемента (при перерасчёте система будет подбирать абонементы, стоимость которых не меньше этой суммы):_фактическая стоимость текущего абонемента = стоимость текущего абонемента / количество занятий текущего абонемента * остаток занятий по текущему абонементу_Перерасчёт работает только в пределах одного города. Сделать перерасчёт при переходе клиента из одного города в другой нельзя. При перерасчёте применяется абсолютная скидка (если у клиента есть скидка как многодетной семье, то она будет учтена при перерасчёте абонемента). При нажатии на сумму перерасчёта, она автоматически подставится в окно суммы, полученной от клиента.

Возврат абонемента

Возврат абонемента, необходим в случае, когда клиент хочет вернуть деньги за весь абонемент или часть не посещенных занятий. Возврат абонемента доступен директору и администратору. Для отключения данного функционала у администратора, обратитесь в службу технической поддержки. Чтобы вернуть абонемент - в карточке клиента нажмите на название абонемента и выберите "Возврат".

В новом окне возврата абонемента будет указано, сколько занятий осталось на абонементе и их стоимость. Стоимость занятий рассчитывается по формуле:_фактическая стоимость абонемента = (общее количество занятий по абонементу - остаток занятий по абонементу)

стоимость разового посещения данного типа занятия. При необходимости, сумму к возврату можно скорректировать вручную.

Далее укажите тип счёта: наличный или безналичный (если подключен) и комментарий. По нажатию на кнопку "Сохранить" производится операция возврата абонемента - она будет отображена в разделе Движение денег и в истории клиента.

Заморозка абонемента

Заморозка абонемента осуществляется по нажатию на кнопку "Заморозить". Данная функция необходима для того, чтобы продлить срок действия абонемента, если клиент уехал.Заморозка абонемента начинается с текущего дня. В поле последнего дня заморозки вводится конечная дата заморозки. Внимание! Конечная дата так же включается в период заморозки. Если вам необходимо заморозить абонемент до 15 числа месяца, не включая 15 число, укажите 14.

Чтобы досрочно разморозить абонемент, необходимо в модальном окне "Заморозка абонемента" указать комментарий и нажать на кнопку "Разморозить"

Блокировка абонемента

Ручная блокировка абонемента доступна только для директора. Данная функция может пригодиться, если центр закрылся на ремонт, клиент долгое время не выходит на связь или уехал на неопределенный срок.

Разблокировать абонемент может так же только директор. Для этого необходимо нажать на заблокированный абонемент, ввести комментарий и нажать кнопку "Разблокировать".

Задолженность

В карточке клиента отображаются его задолженности в 2 видах:

Финансовые задолженности;
Задолженности по занятиям.

Списывать долги можно только в рамках города.
Для списания финансового долга есть 2 решения:

Движение денег - транзакция "возврат долга клиентом центру" или "возврат долга центром клиенту" (в зависимости от того, какая задолженность у клиента) - выбирается имя клиента, указывается сумма и счет - кнопка "Отправить". В таком случае задолженность изменяется в карте клиента, по кассе проходят финансовые изменения;
Карта клиента - Доп.опции (история и действия - действия) - Списать невозвратный долг. В поле вводится сумма долга. Добавьте знак "минус" перед суммой, если клиент должен центру или введите сумму без знака "минус", если центр должен клиенту. Сохранить. В данном случае по кассе изменения не проходят, долг клиента аннулируется.
Для списания долга по занятиям необходимо, чтобы у клиента был абонемент, который распространяется на услугу, по которой есть долг. Если такой абонемент есть, необходимо нажать на название услуги в задолженности и выбрать из списка необходимый абонемент и нажать кнопку "Списать".
Внимание! Все действия по долгам необходимо производить при открытой смене в центре.